La oferta subsecuente de acciones (follow-on) de Marfrig fue definida en R$ 10 por acción, lo que fue confirmado en un hecho relevante por la compañía el pasado martes por la noche al mercado. Con ello, el BNDES ya no será un accionista de la compañía, vendiendo toda su participación por R$ 2,1 mil millones (unos US$ 517 millones).
El tramo secundario fue de 209,65 millones de acciones. En tanto, el tramo primario, a su vez, fue de 90,09 millones de acciones, totalizando R$ 900,9 millones (unos US$ 222 millones) en efectivo para la compañía.
Hasta el final de la tarde, los bancos y el vendedor principal intentaron llevar el precio a R$ 10,25, pero encontraron resistencia por parte de los inversores. Los coordinadores de la oferta fueron Santander, JP Morgan, Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento y Jefferies, informó Valor.
